Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — внедрить свои порядки, но вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. На дворе время перестройки, когда народ саха ищет новое понимание своей идентичности. Столкновение этих двух миров постепенно приводит к мистическому сближению директора и его бывшей соперницы. Мартe предстоит сделать выбор между сокровенной тьмой прошлого и надеждой на светлое будущее, которую приносит новая любовь.