В 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию — знаменитой ярмарке, город потрясает шокирующее событие. Убит один из самых влиятельных людей, глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого непростого дела поручают опытному детективу нижегородского сыска Алексею Лыкову. Погружаясь все глубже в эту загадочную историю, Лыков сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы найти и обезвредить преступника, он вынужден рисковать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.